Aggiunta di funzionalità Zoom ai layout Salesforce

Gli oggetti Salesforce possono essere personalizzati per includere le funzionalità Zoom come parte della loro funzionalità. Attualmente ci sono una serie di opzioni di layout di pagina supportate da Zoom, tra cui:

• Contatto

• Guida

• Evento

• Caso Oggetti

Come aggiungere il pulsante di azione rapida Avvia riunione Zoom

È possibile aggiungere un pulsante di azione rapida ai layout Salesforce in modo che gli utenti possano avviare immediatamente una riunione Zoom.

1. Se sei un amministratore di Salesforce, accedi al sistema.

2. Fare clic su ciascuno degli oggetti contatto, lead, evento e caso per poter accedere ai rispettivi layout di pagina. Per creare un layout di pagina, fare clic su sul Servizio Imposta > Interfaccia utente > Oggetti e campi > ​​Gestore oggetti > scegli un layout > Scegli un layout > Layout di pagina.

3. Il layout può essere modificato facendo clic sul menu a discesa accanto ad esso e facendo clic su Modifica.

4. Il pulsante Avvia riunione Zoom deve essere spostato nel layout facendo clic su Pulsanti e spostandolo nel layout.

5. È possibile spostare l’opzione Avvia riunione Zoom nel layout facendo clic su Azioni rapide.

6. Salva il file con cliccando sul Pulsante Salva.

Come aggiungere funzionalità di riunione Zoom agli eventi pagina disposizione

Questa funzione di riunione Zoom può essere resa disponibile agli utenti di Salesforce personalizzando il layout della pagina dell’evento che appare nella pagina dell’evento:

• Il pulsante Avvio rapido di Zoom Meetings può essere utilizzato per avviare immediatamente Zoom Meetings.

• Per creare riunioni, lo è importante per utilizzare i Personal Meeting ID (PMI).

• Assicurati che i partecipanti possano partecipare prima di essere ospitati.

• Le riunioni possono essere programmate utilizzando Zoom.

• Ulteriori partecipanti possono essere aggiunti inserendo qui i loro indirizzi e-mail.

• Fuso orario in cui risiede il cliente.

Aggiungi Inizio Pulsante di azione rapida Zoom Meeting

1. Assicurati di aver effettuato l’accesso al tuo account Salesforce.

2. E’ possibile accedere al layout delle pagine dei tuoi eventi. Gestore oggetti > Evento > Layout pagina sono disponibili in Configurazione servizio > Interfaccia utente > Oggetti e campi.

3. Per modificare un layout, fai clic sul menu a discesa accanto ad esso, quindi fai clic su Modifica.

4. Si prega di fare clic sui pulsanti sottostanti.

5. Sarebbe utile se il pulsante Avvia riunione Zoom potesse essere spostato nel layout.

6. Fare clic sul pulsante Azioni rapide.

7. Sarebbe utile se il pulsante Avvia riunione Zoom potesse essere spostato nel layout.

8. Salva il file con cliccando sul Pulsante Salva.

Aggiungi la sezione delle informazioni sulla riunione Zoom

1. Dovrebbero essere create nuove sezioni.

2. Nella sezione Zoom Meeting Information, dovresti denominare la sezione come segue:

   • Utilizza l’ID riunione personale quando partecipi alle riunioni

   • Assicurati che Partecipa prima dell’host sia abilitato

   • Puoi programmare una riunione Zoom facendo clic qui

   • Inserisci gli indirizzi e-mail dei partecipanti

   • Dovrai aggiungere i seguenti campi all’evento se desideri utilizzare il fuso orario:

3. Salva il file con cliccando sul Pulsante Salva.

Aggiungi la sezione dei dettagli della riunione Zoom

1. Nella sezione Zoom Meeting Details, dovresti creare una nuova sezione.

2. In questa sezione è presente una sezione che può essere utilizzata per archiviare ZoomEventDetails dalle pagine Visualforce.

3. Fare clic sul pulsante OK dopo aver impostato l’altezza su almeno 400 pixel.

4. Salva il file con cliccando sul Pulsante Salva.

Nota: Il tipo di record predefinito deve essere impostato su quello che è stato assegnato dall’amministratore di sistema se l’amministratore di sistema ha assegnato due tipi di record. Passare alla sezione Impostazioni oggetto e quindi fare clic su Eventi per eseguire questa operazione.