Come utilizzare l’integrazione Zoom per Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 è integrato con Zoom Phone, che consente di utilizzare Zoom Phone con Dynamics 365. Alcune delle funzionalità di questo prodotto sono le seguenti:
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Chiamare i contatti esistenti per avviare una conversazione
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Impostare nuovo contatti e ricevere chiamate
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I registri delle chiamate possono essere visualizzati facendo clic qui
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Aggiunta di attributi ai record di chiamata: nota, assegnazione a, relazione a e disposizione
Prerequisiti per Microsoft Dynamics 365
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Proprietà o privilegi amministrativi di un account
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Un account Pro, un account Business, un account Educational o un account Enterprise
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Piano valido per Zoom Phone
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È richiesta una versione del client desktop Zoom 5.2.0 o successiva
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Nel sistema Zoom Phone, l’amministratore Zoom ha configurato un numero di numeri di telefono
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Il Channel Integration Framework (CIF) di Microsoft Dynamic è stato installato nel sistema
Come installare le app richieste
Abbiamo sviluppato due app per il client desktop di Zoom e due app per il client desktop di Home Dynamics al fine di migliorare l’esperienza degli utenti. I seguenti passaggi ti guideranno attraverso il processo di consentendo l’integrazione:
Installa Microsoft Dynamics 365
Esistono diversi modi per installare l’app Microsoft Dynamics 365 da Zoom App Marketplace, tra cui:
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Assicurati di aver effettuato l’accesso come amministratore dell’account Zoom per accedere a Zoom App Marketplace.
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Sarai in grado di trovare Microsoft Dynamics nella casella di ricerca nella parte superiore dello schermo inserendolo nella casella di ricerca.
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Fai clic sull’app Microsoft Dynamics 365 nei risultati di ricerca dopo averla trovata nei risultati di ricerca.
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Fare clic su Aggiungi per aggiungere l’articolo al carrello.
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Dopo aver esaminato i requisiti di autorizzazione dell’app, fai clic sul pulsante “Autorizza”.
Verrai reindirizzato al sito Web di Home Dynamics al termine del processo di installazione.
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Installa Zoom per Dynamics 365
Da Dynamics 365 appSource, puoi scaricare l’app Zoom per Dynamics 365 seguendo questi passaggi:
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Accedi a https://dynamics.microsoft.com come amministratore e sarai in grado di vedere le modifiche.
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In alternativa, puoi fare clic su Ottieni più app per vedere più app.
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Zoom può essere trovato cercando su Google.
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Quindi fai clic sul pulsante Ottienilo ora per scaricare Zoom per Dynamics 365.
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Le tue informazioni devono essere compilate nella loro interezza.
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Fare clic sul pulsante Continua dopo aver accettato i termini.
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Fare clic sul pulsante Installa e scegliere l’ambiente in cui si desidera eseguire l’installazione.
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Come configurare l’integrazione
Per configurare l’integrazione tra Zoom e Home Dynamics, è necessario andare attraverso il portale web di Zoom.
Zoom portale web
Per poter effettuare chiamate direttamente da Zoom, è necessario configurare le seguenti impostazioni:
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Assicurati di aver effettuato l’accesso come amministratore con il privilegio di modificare le impostazioni dell’account nel portale Web Zoom.
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L’account Le impostazioni sono disponibili nella sezione Gestione account del menu di navigazione.
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C’è una scheda chiamata Zoom Phone su cui devi fare clic.
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Per abilitare o disabilitare Chiamata automatica da app di terze parti, dovrai fare clic sull’interruttore a levetta.
Portale Home Dynamics
Per un esempio di integrazione di Microsoft Dynamic CIF, fare riferimento a quanto segue:
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È necessario accedere come amministratore a https://dynamics.microsoft.com/.
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Verrai reindirizzato all’app Channel Integration Framework una volta aperta.
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Fare clic sul pulsante Nuovo provider di canale dopo aver effettuato l’accesso a Provider di canale.
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Immettere le seguenti informazioni nella sezione Configurazione provider di canale:
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Nome: ZoomVideo Inc
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Etichetta: Zoom Video International Inc.
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Abilita comunicazione in uscita: SÌ
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Ordine dei canali: 1
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Dominio attendibile: https://applications.zoom.it
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URL del canale: https://applications.zoom.us/mscrm/login?base=https://tuodominio.crm.dynamics.com
Nota: Se il tuo dominio CRM è diverso dall’URL del tuo canale, devi modificare l’URL di conseguenza.
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Inserisci le app che desideri utilizzare per accedere a Zoom Phone sul canale in Seleziona app Unified Interface per il canale. L’hub del servizio clienti ne è un buon esempio.
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Seleziona Ruoli per il canale all’interno dell’app Zoom inserendo i ruoli per i quali la tua organizzazione desidera utilizzare l’app Zoom.
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Per salvare e chiudere il file, fare clic sul pulsante Salva e chiudi.
Fine autorizzazione
Dopo aver completato il processo di autorizzazione in Microsoft Dynamics 365 Zoom, accedi a Zoom Phone e completa i seguenti passaggi:
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Accedi a MS Dynamics 365 firmando in il tuo account.
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Se hai configurato il tuo Zoom Phone per utilizzare un’app, apri l’app che hai configurato per esso.
Si può vedere, per esempio, nel Cliente Service Hub, che Zoom Phone viene visualizzato come widget in-app sul lato destro dell’app. -
Per accedere, fai clic sul pulsante Accedi.
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Nella casella Autorizza, fai clic sulla casella di controllo.
Nota: Prima dell’app Zoom è consentito essere scaricato da Zoom App Marketplace, il tuo amministratore Zoom potrebbe dover pre-approvarlo.Il tastierino numerico Zoom Phone viene visualizzato sul widget una volta che è stato autorizzato.
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Come usare Zoom Phone
Avviare e ricevere chiamate
In caso di chiamata in uscita o UN chiamata in arrivo, esegue automaticamente le seguenti operazioni:
Mantieni le informazioni sulla chiamata
Le seguenti opzioni dovrebbero essere prese in considerazione durante la compilazione delle informazioni sulla chiamata:
| Campo | Descrizione e opzioni |
|---|---|
| Assegnato a | * Contatto: crea un nuovo contatto * Contatto esistente: visualizza il campo Chiama da. È possibile selezionare da un elenco di contatti esistenti. |
| Inerente a | Scelto da: * Account * Contatto * Guida * Opportunità * Incidente |
| Disposizione | Scelto da: * Ha lasciato un messaggio vocale * Nessuna risposta * Contattato * Numero sbagliato |
Registro chiamate
L’app Zoom visualizza un registro delle chiamate non appena termina una chiamata. È possibile per te:
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Le registrazioni possono essere ascoltate
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Dai un’occhiata alla tua segreteria telefonica
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Dai un’occhiata a cosa sta succedendo
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Puoi aggiungere attività al tuo account
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Ecco il numero che devi copiare
Esci from tl’app Zoom
Al fine per l’utente informazioni sulla sessione da cancellare da Zoom, dovrai disconnetterti da l’applicazione. Selezionare l’icona del profilo sul widget Zoom Phone, quindi fare clic sul pulsante Esci per disconnettersi dal sistema.
Vedi Come disinstallare un’app dall’App Marketplace per sapere come rimuovere i tuoi dati dal database.
Come disinstallare da Zoom App Marketplace
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Assicurati di aver effettuato l’accesso come amministratore dell’account a Zoom App Marketplace.
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C’è un pulsante Gestisci nella parte superiore della pagina, che può essere trovato facendo clic su di esso.
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Puoi accedere al Aggiunto Menu delle app facendo clic sul menu di navigazione.
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Vedrai l’opzione per rimuovere Microsoft Dynamics 365 accanto ad essa.
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Fare clic sul pulsante Rimuovi dopo aver confermato la finestra di dialogo.
Risoluzione dei problemi per Microsoft Dynamics 365
Problemi con l’accesso all’integrazione Zoom
Nota: Prima di apportare modifiche alle impostazioni, si consiglia agli utenti di riavviare il browser il prima possibile dopo aver apportato le modifiche.
Nel caso in cui riscontri problemi durante la connessione di Zoom con Microsoft Dynamics 365, controlla quanto segue:
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Il menu Impostazioni si trova nel browser Chrome.
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Seleziona Privacy e sicurezza dal pannello di navigazione nella parte superiore della pagina.
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Per visualizzare i cookie e altri dati dei siti, fare clic sul pulsante Cookie e altri dati dei siti.
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Assicurati che l’opzione Consenti tutti i cookie sia abilitata in Impostazioni generali.
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Se sei un amministratore, accedi a https://home.dynamics.com.
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Verrai reindirizzato all’app Channel Integration Framework una volta aperta.
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Per configurare Zoom Video Inc. come provider di canale, vai a Configurazione provider di canale.
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Verifica che l’app e i ruoli siano stati configurati correttamente.
Problemi con l’impossibilità di salvare le attività del telefono
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Affinché il pacchetto Zoom possa funzionare all’interno dell’origine dell’applicazione Microsoft Dynamics 365, deve essere installato all’interno dell’origine dell’applicazione Microsoft Dynamics 365.
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Puoi accedere all’app Sales Hub tramite cliccando sul bottone sotto.
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Puoi trovare le soluzioni in Impostazioni avanzate.
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L’applicazione Zoom Video for Dynamics 365 deve essere installata per funzionare.
Nota: È importante per riavviare i browser degli utenti se hanno bisogno di reinstallare il pacchetto per assicurarsi che l’aggiornamento prenderà effetto.
Problemi con l’impossibilità di cercare i numeri di telefono degli utenti
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Assicurati di aver caricato il file msdyn_ciLibrary js.
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È possibile accedere alla pagina dell’app Sales Hub in un browser Chrome facendo clic sull’icona Sales Hub.
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Puoi aprire Chrome Web Inspector facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina e selezionando Ispezionare .
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Puoi riportare in vita la pagina selezionando Rete e aggiornandola.
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Verificare che msdyn_ciLibrary sia caricato nel sistema cercandolo.
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La libreria potrebbe non essere visualizzata se reinstalli l’app Zoom per Dynamics 365 nel caso in cui l’app non sia stata installata correttamentesi.
Nota: è fondamentale che gli utenti riavviino il browser dopo aver reinstallato l’app per garantire che thitLa nuova versione dell’app entra in vigore.
La sicurezza dei dati
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È necessario avere accesso al tuo account Zoom per poter utilizzare Dynamics 365 CRM.
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È possibile visualizzare le seguenti informazioni in Dynamics 365 CRM:
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Informazioni identificative dell’utente: ID utente, nome, cognome, indirizzo e-mail, tipo di utente
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Informazioni su numero di telefono, registri delle chiamate, messaggi vocali e registrazioni sul telefono
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Come parte di app, la Dinamica 365 CRM contactIds, leadIds, accountIds, phone activityIds sono memorizzati nella cache.
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La comunicazione tra l’app Zoom e Zoom è crittografata.
Domande frequenti?
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