Importazione in blocco dei contatti in una rubrica nell’app zoom

La rubrica è una raccolta di informazioni personali fornite dai consumatori, compresi i loro nomi e numeri di telefono, oltre alla loro posizione. Se questo consumatore è un contatto nella tua rubrica, quando il client desktop Zoom riceve un impegno attivo, Zoom visualizzerà le informazioni dalla rubrica in una finestra pop-up durante l’impegno attivo. Un consumatore non presente in rubrica può essere aggiunto dagli agenti selezionando l’apposita rubrica da cui inserire il contatto.

Prerequisiti per il bulk importazione dei contatti in una rubrica

• Proprietà o privilegi amministrativi dell’account

• Un account professionale, un account aziendale o un account educativo

• Licenza per Zoom Contact Center può essere acquistato qui

Come aggiungere contatti in massa a una rubrica utilizzando un file CSV

1. È possibile accedere al portale web di Zoom effettuando il login.

2. Fare clic su Gestione contact center nel menu di navigazione, quindi fare clic su Rubriche nell’elenco delle schede.

3. Fare clic sull’unità precedentemente creata nel pannello di sinistra e quindi fare clic sulla rubrica nel pannello di destra.

4. A seconda che ci siano già contatti o meno, dovrai scegliere Importa contatti (se non ce ne sono).

5. Per scaricare un file CSV di esempio gratuito e visualizzare un elenco di campi obbligatori, fare clic su Scarica campione CSV nel portale web.

6. Utilizza un software per fogli di calcolo come Microsoft Excel per compilare il campione CSV.
   Nota: assicurati che i requisiti di formato del tuo file CSV siano soddisfatti prima di inviarlo.

7. Ora puoi iniziare il processo di importazione facendo clic su Carica CSV e selezionando il file CSV completato

Requisiti CSV

Assicurati che il tuo file CSV soddisfi i seguenti requisiti quando importi o aggiorni i contatti:

• Assicurati che la prima riga contenga i nomi dei campi e non eliminarla.

• Assicurati che il numero di telefono nel campo Numero di telefono contenga le seguenti informazioni (non utilizzare trattini o spazi):

  1. Non è necessario includere un segno più prima del prefisso internazionale

  2. Codice della zona

  3. Numero del telefono

Campi della rubrica per l’importazione/esportazione CSV

Nota: non è possibile specificare più numeri di telefono o e-mail quando si importa un file CSV per aggiungere contatti al sistema. Il client desktop Zoom ti consente di aggiungere più numeri di telefono o e-mail a un singolo contatto oppure puoi utilizzare il portale Web Zoom se desideri modificare o aggiungere più contatti.

• Nome da visualizzare: è il nome visualizzato nella pagina del profilo del contatto.

• Nome (facoltativo)

• Last nome (opzionale)

• Numero di telefono: un numero di telefono per il contatto. Il client desktop utilizzerà il numero ID chiamante durante un impegno per determinare quali informazioni di contatto devono essere visualizzate per l’agente in base a tale numero.

• E-mail

• Posizione opzionale)

• Numero di conto (facoltativo)

• compagnia (opzionale)

• accedere azienda

• Ruolo (facoltativo)